INDIVIDUELL

Dieses Paket eignet sich für Sie, wenn Sie Ihre persönliche Notfallvorsorge gründlich und strukturiert aufbauen oder überprüfen möchten und dabei Wert auf eine individuelle Beratung legen.

Es ist besonders sinnvoll, wenn

• Ihre persönliche oder familiäre Situation besondere Anforderungen mit sich bringt,
• Sie bereits Vorsorgemaßnahmen getroffen haben, aber deren Zusammenspiel überprüfen möchten,
• Sie nicht sicher sind, wo tatsächlich Vorsorgelücken bestehen,
• Sie Prioritäten setzen möchten, statt wahllos Ausrüstung oder Vorräte anzuschaffen,

oder Sie sich bei wichtigen Entscheidungen eine persönliche Einschätzung wünschen.

✓ Vollständiges digitales Arbeitsbuch „Mein persönliches Notfallkonzept – Schritt für Schritt selbst aufgebaut“
✓ Ausführlicher Vorab-Fragebogen
✓ Individuelle Vorbereitung des Beratungstermins
✓ Bis zu 120 Minuten persönliche Vorsorgeberatung
✓ Ausführliche Betrachtung Ihrer persönlichen und häuslichen Ausgangssituation
✓ Betrachtung besonderer Anforderungen und relevanter Abhängigkeiten
✓ Gemeinsame Einordnung Ihrer bisherigen Vorsorgemaßnahmen
✓ Identifikation wesentlicher Vorsorgelücken
✓ Festlegung persönlicher Vorsorgeschwerpunkte
✓ Gemeinsame Priorisierung sinnvoller nächster Schritte
✓ Klärung Ihrer individuellen Fragen
✓ Schriftliche Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und vereinbarten nächsten Schritte

1 | NOTFALLKONZEPT ERHALTEN
Sie erhalten Ihr persönliches Notfallkonzept und können sich bereits mit Aufbau und Themenbereichen vertraut machen.

2 | VORAB-FRAGEBOGEN AUSFÜLLEN
Damit erhalten wir vor dem Beratungstermin einen strukturierten Überblick über Ihre Ausgangssituation, vorhandene Vorsorgemaßnahmen, besondere Anforderungen und die Themen, die Ihnen wichtig sind.

3 | INDIVIDUELLE VORBEREITUNG
Wir werten Ihre Angaben vor dem Termin aus, damit wir die gemeinsame Beratungszeit gezielt für Ihre persönliche Situation nutzen können.

4 | PERSÖNLICHE VORSORGEBERATUNG
Bis zu 120 Minuten betrachten wir gemeinsam die für Sie relevanten Bereiche und prüfen, wo bereits eine gute Grundlage besteht und wo Handlungsbedarf erkennbar ist.

Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, Ihnen möglichst viele Produkte oder Anschaffungen zu empfehlen. Entscheidend ist, welche Maßnahmen für Ihre persönliche Situation tatsächlich sinnvoll sind.

5 | PRIORITÄTEN FESTLEGEN
Wir unterscheiden gemeinsam zwischen Maßnahmen, die zeitnah sinnvoll sind, Themen, die anschließend bearbeitet werden können, und Punkten, die derzeit keine hohe Priorität haben.

6 | ZUSAMMENFASSUNG ERHALTEN
Nach der Beratung erhalten Sie die wesentlichen Ergebnisse, persönlichen Schwerpunkte und vereinbarten nächsten Schritte kompakt zusammengefasst.

Sie wissen,

✓ wo Ihre persönliche Vorsorge bereits gut aufgestellt ist,
✓ welche Bereiche besondere Aufmerksamkeit benötigen,
✓ wo wesentliche Vorsorgelücken bestehen können,
✓ welche Maßnahmen für Ihre Situation sinnvoll sind und
✓ welche nächsten Schritte für Sie Priorität haben.

Damit verfügen Sie über eine individuelle Grundlage, um Ihr persönliches Notfallkonzept zielgerichtet weiterzuentwickeln und umzusetzen.