KEPS Beratungspaket | INDIVIDUELL

Individuelle Vorsorgeberatung für Ihre persönliche Situation.

Gemeinsam betrachten wir Ihre persönliche und häusliche Ausgangssituation, erkennen relevante Abhängigkeiten und mögliche Vorsorgelücken und entwickeln daraus konkrete Vorsorgeschwerpunkte und sinnvolle nächste Schritte.

Enthalten:
• Vollständiges digitales KEPS Arbeitsbuch
• Ausführlicher Vorab-Fragebogen
• Individuelle Vorbereitung Ihrer Beratung
• Bis zu 120 Minuten persönliche Vorsorgeberatung
• Betrachtung Ihrer bisherigen Vorsorgemaßnahmen
• Identifikation relevanter Vorsorgelücken und Abhängigkeiten
• Gemeinsame Priorisierung sinnvoller Maßnahmen
• Schriftliche Zusammenfassung Ihrer Schwerpunkte und nächsten Schritte